Insurance and pension services (оригинал извещения) (Германия - Тендер #42280077)

1. Abschnitt I
   1. Name und Adressen
      Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
      Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
      Eschborn
      65760
      Germany
      Telefon: +49 619699617021
      E-Mail: giz.ausschreibungen@de.ey.com
      Fax: +49 6196802417021
      
   2. Gemeinsame Beschaffung
      
   3. Kommunikation
      Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter
      https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1R5K218X/documents
      Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellenelektronisch via: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1R5K218X
      
      
   4. Art des öffentlichen Auftraggebers:
      Andere: Juristische Person des privaten Rechts (gemeinnützige GmbH), finanziert durch die Bundesrepublik Deutschland
      
   5. Haupttätigkeit(en):
      Andere Tätigkeit: Internationale Zusammenarbeit
      
2. Abschnitt II
   1. Umfang der Beschaffung:
      1. Bezeichnung des Auftrags:
         

         81296458 - Direktversicherung gegen Entgeltumwandlung (bAV)

         Referenznummer der Bekanntmachung: 81296458
         
      2. CPV-Code Hauptteil:
         66500000
         
      3. Art des Auftrags:
         Dienstleistungen
         
      4. Kurze Beschreibung:
         

         Die deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GmbH (nachfolgend GIZ) engagiert sich als Dienstleister für nachhaltige Entwicklung und internationale Bildungsarbeit weltweit für eine lebenswerte Zukunft. Sie hat ihren Sitz in Bonn und Eschborn und ist mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in rund 120 Ländern tätig.

         Für ihre ca. 8.000 Mitarbeitenden mit deutschem Arbeitsvertrag möchte die GIZ die betriebliche Altersvorsorge (bAV) mit Blick auf das Angebot einer ergänzenden freiwilligen Direktversicherung attraktiver gestalten. Der Haustarifvertrag zur Entgeltumwandlung (EntgeltU-TV) vom 29. Juli 2002 zwischen der GIZ und ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft e. V. bietet den Mitarbeitenden die Möglichkeit, im Durchführungsweg Direktversicherung gem. § 3 Nr. 63 Einkommensteuergesetz (EStG) Entgelt umzuwandeln. Ein wachsender Teil der Zielgruppe besteht aus internationalen Fachkräften, deren Kommunikation überwiegend auf Englisch erfolgt. Im Zusammenhang mit der Auslandsentsendung ergeben sich zudem Besonderheiten, so dass nicht in allen Fällen die Vorteile einer Entgeltumwandlung auf Steuer und Sozialversicherungsbeiträge zum Tragen kommen.

         Laut TV können die Mitarbeitenden einmal jährlich zum 01.12. eines jeden Jahres Entgelt umwandeln. Der jährlich aus der 13. Vergütung im November maximal zu sparende Beitrag beträgt 8 % der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung West (BBG West).

         Die GIZ geht aufgrund der vergangenen Jahre von ca. 50 Neuabschlüssen pro Jahr aus mit einem durchschnittlichen Ansparbetrag von 3.000 EUR pro Person und Jahr. Mit Blick auf attraktive Konditionen und entsprechende Kommunikationsmaßnahmen sieht die GIZ zudem durchaus ein Steigerungspotential und eine höhere Abschlussquote. Der zukünftige Auftragnehmer kann aus den vorgenannten Schätzungen keinerlei Ansprüche herleiten.

      5. Geschätzter Gesamtwert:
         
         
      6. Angaben zu den Losen:
         Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   2. Beschreibung
      1. Bezeichnung des Auftrags:
         
      2. Weitere(r) CPV-Code(s):
         
         
      3. Erfüllungsort:
         Hauptort der Ausführung:

         Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5 65760 Eschborn

      4. Beschreibung der Beschaffung:
         

         Es wird eine neue Entgeltumwandlung im Durchführungsweg Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EstG als beitragsorientierte Leistungs-zusage (BOLZ) ausgeschrieben. Hervorzuheben ist dabei, dass die GIZ eine Direktbetreuung wünscht, das heißt, keinen Dienstleister in Form eines Versicherungsmaklers akzeptiert. Im Rahmen der Ausschreibung geht es nur um die Betreuung und Verwaltung des einzuführenden Neusystems, nicht um die verwaltungstechnische Betreuung von Altverträgen.

         Besonders wichtig ist für die GIZ, dass der Bieter den Mitarbeitenden sowohl ein sicherheits- als auch ein renditeorientiertes Produkt (Moderne Klassik und 2- bzw. 3-Topf Hybrid) zur Auswahl anbietet. Beide Produkte müssen zudem nachweisbar Nachhaltigkeitsvorgaben erfüllen.

      5. Zuschlagskriterien:
         Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
      6. Geschätzter Wert:
         
         
      7. Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems:
         
         Beginn: 2023-12-01
         Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
         Beschreibung der Verlängerungen:

         Die Auftraggeberin behält sich optional vor, Vertragsverlängerungen und/oder -aufstockungen auf Basis der in den Vergabeunterlagen genannten Kriterien an das in diesem Verfahren erfolgreiche Unternehmen zu vergeben; i. Ü. siehe ausführliche Leistungsbeschreibung.

      8. Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden:
         
      9. Angaben über Varianten/Alternativangebote:
         Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
         
      10. Angaben zu Optionen:
          Optionen: jaBeschreibung der Optionen:

          Die Auftraggeberin behält sich optional vor, Vertragsverlängerungen und/oder -aufstockungen auf Basis der in den Vergabeunterlagen genannten Kriterien an das in diesem Verfahren erfolgreiche Unternehmen zu vergeben; i. Ü. siehe ausführliche Leistungsbeschreibung.

      11. Angaben zu elektronischen Katalogen:
          
          
      12. Angaben zu Mitteln der Europäischen Union:
          Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
      13. Zusätzliche Angaben:
          
3. Abschnitt III
   1. Teilnahmebedingungen:
      1. Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister:
         Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

         1. Nachweis der Eintragung in einem Handelsregister oder gleichwertigem Register nach den Rechtsvorschriften des Herkunftslands (Ausstellungdatum darf nicht mehr als 6 Monate zurückliegen);

         2. Eigenerklärung, dass keine Ausschlussgründe nach §§ 123, 124 GWB vorliegen;

         3. Eigenerklärung zu den Ausschlussgründen gem. § 22 LkSG;

         4. Eigenerklärung EU-Russlandsanktionen;

         5. Erklärung der Bewerbergemeinschaft und/oder Erklärung Nachunternehmer (falls zutreffend)

      2. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:
         Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

         1. Eigenerklärung zum durchschnittlichen Jahresumsatz in den letzten drei Geschäftsjahren (bei Ausschreibungen, die innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des letzten Geschäftsjahres von der GIZ veröffentlicht werden, kann das viertletzte Geschäftsjahr herangezogen werden);

         2. Eigenerklärung zur durchschnittlichen Zahl der Beschäftigten und Führungskräfte in den letzten drei Kalenderjahren

      3. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit:
         Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

         1. Nachweis der gültigen amtlichen Zulassung zum Lebensversicherungsbetrieb in Deutschland;

         2. Eigenerklärung zu Erfahrungen in der Direktbetreuung (ohne Makleranbindung);

         3. Eigenerklärung zu mindestens drei Referenzen (Name AG und Ansprechpartner inkl. Tel.-Nr. und E-Mail) gleicher Mitarbeitergröße wie die GIZ (mind. 8.000 berechtigte Mitarbeiter), mit denen der Bieter eine Entgeltumwandlung in der Direktbetreuung durchführt (Kontaktaufnahme vorbehalten);

         4. Eigenerklärung zur Mitgliedschaft im Übertragungsabkommen der Versicherungswirtschaft für Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds;

         5. Nachweis, dass der Lebensversicherer mind. ein A-Rating bei S&P / Fitch / Moodys bzw. mind. **** bei Morgen & Morgen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 (mind. 1 Ratingagentur) hat.

         Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

         zu 1. Nachweis der gültigen amtlichen Zulassung zum Lebensversicherungsbetrieb in Deutschland;

         zu 2. Eigenerklärung zu Erfahrungen in der Direktbetreuung (ohne Makleranbindung);

         zu 3. Eigenerklärung zu mindestens drei Referenzen (Name AG und Ansprechpartner inkl. Tel.-Nr. und E-Mail) gleicher Mitarbeitergröße wie die GIZ (mind. 8.000 berechtigte Mitarbeiter), mit denen der Bieter eine Entgeltumwandlung in der Direktbetreuung durchführt (Kontaktaufnehme vorbehalten);

         zu 4. Eigenerklärung zur bestehenden Mitgliedschaft im Übertragungsabkommen der Versicherungswirtschaft für Direktversicherungen, Pensionskassen und Pensionsfonds;

         zu 5. Nachweis, dass der Lebensversicherer mind. ein A-Rating bei S&P / Fitch / Moodys bzw. mind. **** bei Morgen & Morgen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 (mind. 1 Ratingagentur) hat.

      4. Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen:
         
   2. Bedingungen für den Auftrag:
      1. Angaben zu einem besonderen Berufsstand:
         
      2. Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal:
         
4. Abschnitt IV
5. Beschreibung:
   1. Verfahrensart:
      Verhandlungsverfahren
   2. Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem:
      
   3. Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs:
      Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
   4. Angaben zur Verhandlung:
      Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
   5. Angaben zur elektronischen Auktion:
      
   6. Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA):
      Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
6. Verwaltungsangaben:
   1. Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren:
      
   2. Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge:
      Tag: 2023-06-26
      Ortszeit: 12:00
      
   3. Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber:
      Tag: 2023-07-14
      
   4. Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
      DE
   5. Bindefrist des Angebots:
      (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
      
   6. Bedingungen für die Öffnung der Angebote:
      

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